性転換篇の最大の魅力は、なんといっても各キャラクターの突き抜けたビジュアルと公式設定のギャップにあります。主要キャラクターたちの変化を見てみましょう。
■ 坂田銀時 ➔ 坂田銀子
天然パーマの銀髪をポニーテールにまとめたスレンダーな美女。見た目は正統派ヒロインそのものですが、中身は完全に元のぐうたらな銀時であり、下ネタや無気力な言動は一切変わりません。
■ 沖田総悟 ➔ 沖田総子
栗色の髪をツインテールにした、超絶美少女の容姿を獲得。ドSな気質はさらに研ぎ澄まされ、愛らしいルックスと残酷な振る舞いのギャップから「総子かわいすぎる」と読者・視聴者から爆発的な支持を獲得しました。
■ 土方十四郎 ➔ 土方X子（テンコ）
美男子だった土方は、重度のマヨネーズ依存症が災いし、代謝異常を起こして極度に太った醜女の姿へと変化。元のクールな面影が完全に崩壊した姿は、作中でも最大級の衝撃と笑いを生み出しました。
■ 桂小太郎 ➔ ヅラ子（女体化）
元々美形だった桂は、黒髪ロングの気品あふれるリーダー風美女に変貌。違和感なく女リーダーとして振る舞い、周囲を牽引します。
■ 志村新八 ➔ 本体のピンク化
人間としての姿はほぼ変わらず、本体とされる「メガネ」のフレームがピンク色に変わり、可愛いストラップが付くだけという、新八らしい不遇なオチがつけられました。
■ 神楽 ➔ 神楽惇（男体化）
チャイナ服を着た屈強なマッチョイケメンへと成長。豪快さと圧倒的なパワーを兼ね備えた中国拳法の達人のような佇まいを見せました。
■ 柳生九兵衛 ➔ 柳生十兵衛（男体化）
望み通り完全な男性の肉体を手に入れ、誰もが見惚れる爽やかな超絶美剣士へと変貌しました。
